Base de coneixements

El apartado "Cuenta Cliente" en el manual explica cómo gestionar y consultar las cuentas de los clientes. Aquí te dejo un resumen de las principales funcionalidades y cómo se utilizan:

PASO 1: Para acceder a la pantalla de gestión de la cuenta del cliente, se debe pulsar la tecla F9.

PASO 2: Esta acción muestra la pantalla de la cuenta del cliente, donde se puede ver el historial de movimientos de ventas del cliente​​.

• Fecha: Fecha de la operación.

• Ref. Vent/Pag: Referencia de la venta o pago a cuenta.

• Ter: Número de terminal que realizó la operación.

• F. Pago: Código de la forma de pago utilizada.

• Vto: Fecha de vencimiento para pagos aplazados.

• Imp. Venta: Importe total de la venta (en blanco si es un pago o albarán).

• Imp. Alb.: Importe total de la venta en albarán (en blanco si es un pago o venta normal).

• Fact.: Indica si el albarán ha sido facturado.

• Pagado: Indica el importe pagado.

• Saldo Vent.: Saldo actual de todas las ventas, excepto albaranes.

• Saldo Alb.: Saldo de las ventas en albaranes pendientes de facturar​​.

PASO 1: F2 Pago: Realiza un pago a cuenta del cliente.

PASO 2: F3 "Ticket": Imprime un ticket del movimiento seleccionado (Factura, cobro de deuda… ).

PASO 3: F5 Modifica Deuda: Permite modificar manualmente la deuda actual del cliente. o regenerar (Recalcular automáticamente según los movimientos del cliente).

PASO 4: F7 Listado: Muestra la pantalla de impresión para seleccionar los datos a imprimir.

PASO 5: F11 "Imprimir Fact/Tiquet": te permite imprimir albaranes y/o facturas en formato ticket, A4, PDF o enviar por mail.

Esta funcionalidad es útil para llevar un control detallado de las transacciones y estado de la cuenta de cada cliente, facilitando la gestión de pagos y deudas dentro del sistema de ventas.